財報與供應鏈筆記 2019–2022
2019 到 2022 年法說會與供應鏈資料的每季筆記，依主題分組，組內最新在前。
這些文章保留發表當時的內容，圖是當時的原圖。
雲端資本支出與資料中心
- 2021-11-23資料驅動的科技革命之三：資料中心競爭白熱化
- 2021-11-27資料驅動的科技革命之四：科技賦能的關鍵技術軍火商 NVIDIA
- 2021-03-16公有雲競合分析，快速成長且大者恆大的寡佔市場
- 2021-03-03完整的雲端布局，帶動微軟 2020Q4 亮眼財報
- 2020-12-05從 2020Q3 財報看資料中心：雲需求仍是 MegaTrend，存在顯著結構差異
- 2020-11-14半導體典範轉移時代底下的最大受惠廠商之一：AMD
- 2020-08-112020 第二季雲端公司資本支出好轉，雲端的庫存調整怎麼看？
- 2020-05-24資料中心成長 80%、占比 37%，NVIDIA 的 AI 帝國又一火力展現
- 2020-05-04美國雲端大廠資本支出下修，Data Center 還能強多久？
- 2020-04-02成長 775%！疫情加速企業轉雲，微軟擴大商業雲戰果
- 2020-03-29「在家工作」助攻 Data Center，NVIDIA 在 GTC 大會釋出這些訊息
- 2020-02-15從美國晶片廠 2019Q4 的財報，看到 Data Center 需求強勁
- 2019-11-073Q19 主要雲端公司資本支出：整體下修
台積電與半導體設備
- 2022-06-14看法更新：資料驅動時代之下最受惠的廠商，台積電
- 2022-01-10寫在法說會之前，台積電的一些想法
- 2021-04-27資料驅動的科技革命之二：從 Intel IDM 2.0 的轉型看到些什麼？
- 2021-04-19資料驅動的科技革命之一：從應材分析師會議，看半導體的巨大商機
- 2021-02-252020Q4 應材法說會，「半導體自主化」的設備商機大爆發
- 2021-01-30晶片生態正在改變，Intel 新執行長能否力挽狂瀾？
- 2020-12-082020Q3 半導體設備廠商法說總整理：展望正向樂觀
- 2020-11-112020Q3 財報顯示，台積電聯盟競爭優勢持續擴大
- 2020-10-10後摩爾定律時代，台積電立體封裝創造絕對領先優勢（上）
- 2020-10-10後摩爾定律時代，台積電立體封裝創造絕對領先優勢（下）
- 2020-08-192020Q2 半導體設備廠法說整理：看法回升至疫情前，中國資本支出力道依舊強勁
- 2020-08-14持續深掘護城河！台積電資本預算顯示全年資本支出可能上調
- 2020-07-28從台積電與 Intel 財報，看半導體新時代的典範轉移
- 2020-06-142020Q1 設備廠法說整理：中國加大半導體投資，其他展望持平。
- 2020-04-18台積電法說，第一季亮眼雄踞產業領先定位，下半年存在潛在風險
- 2020-03-022019Q4 設備廠法說整理，指向半導體回升
- 2020-02-20手機有風險、Data Center 強勁，台積電的長短期看法
- 2019-12-12從 Intel 執行長的一番話，看台積電在半導體的領先地位
- 2019-11-272019Q3 設備廠法說整理，從設備廠說法看半導體狀況
- 2019-11-07台積電 (2330) – 19Q3 法說：長期產業地位穩固，但未來營運波動增加。
軟體與 SaaS
- 2021-12-08資料驅動的科技革命之五：企業支出增加，加速投入數位轉型
- 2020-09-26科技泡沫？科技股的下一步怎麼看
- 2020-07-21科技正在吃掉全世界，不可忽視的趨勢產業與電商個股完整剖析
- 2020-05-10軟體股價創新高！新生活型態下的趨勢浪潮
- 2019-12-11訂閱系列 (三) 雲端時代華麗轉身，SaaS 最強王者－微軟
- 2019-12-05訂閱系列 (二) 一張圖看懂軟體訂閱，投資一定要知道的 SaaS 競合
- 2019-11-22訂閱系列 (一) 軟體正在改變世界，了解 SaaS 的投資邏輯
汽車供應鏈
- 2022-12-17全球汽車供應鏈 2022Q3 財報整理：OEM 車廠如履薄冰、Tier1 零組件沒有驚嚇、車用半導體烏雲飄來開始下修
- 2022-09-14全球汽車供應鏈 2022Q2 財報整理：OEM 車廠命運多舛、Tier1 零組件雜音續存、車用半導體仍一枝獨秀
- 2021-11-30全球汽車供應鏈 2021Q3 財報整理，車用半導體受惠滲透率提升